在全球經(jīng)濟(jì)放緩和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的當(dāng)下，技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）成為制約國(guó)際貿(mào)易的關(guān)鍵因素。2023年在上海市商務(wù)委員會(huì)指導(dǎo)下，上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院對(duì)近年來(lái)技術(shù)性貿(mào)易措施發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研究，本研究旨在深入分析TBT對(duì)上海市重點(diǎn)行業(yè)出口的影響，提出相應(yīng)的對(duì)策和建議，以增強(qiáng)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

（一）總體情況

1、整體趨勢(shì) – 詳細(xì)分析WTO成員國(guó)提交的TBT通報(bào)數(shù)量及其變化趨勢(shì)。
2022年，世界貿(mào)易組織（WTO）各成員向WTO共提交技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）通報(bào)2298件，比2021年減少了11.07%。從2012年到2022年的數(shù)據(jù)顯示，TBT通報(bào)整體呈上升態(tài)勢(shì)。

2、涉及產(chǎn)品 – 食品、化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品為最高占比類別。
在2022年各成員通報(bào)中，食品、化工產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品占比最高。食品、飲料、煙草類有541件通報(bào)，占比23.5%；化工產(chǎn)品有404件，占比17.58%；機(jī)電產(chǎn)品有313件，占比13.62%。

3、發(fā)起成員 – 發(fā)展中成員提交的TBT通報(bào)數(shù)量遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)成員。
發(fā)展中成員（含最不發(fā)達(dá)成員）提交的TBT通報(bào)數(shù)量超過(guò)發(fā)達(dá)成員，2022年發(fā)展中成員的提交占比達(dá)到了83%。

4、目的和理由 – 以”保護(hù)人類健康和安全”為首要通報(bào)理由。
各成員提交TBT通報(bào)的主要目的是”保護(hù)人類健康和安全”，占比達(dá)到65.2%；其他目的包括”質(zhì)量要求”、”消費(fèi)者信息和標(biāo)簽”、”防止欺詐行為、保護(hù)消費(fèi)者利益”以及”減少貿(mào)易壁壘，促進(jìn)貿(mào)易”。

（二）上海主要出口目的地TBT現(xiàn)狀

1、上海出口主要目的地TBT基本情況 – 展示上海主要出口目的地的TBT通報(bào)數(shù)量及其增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2002年至2022年，上海主要出口目的地提交的TBT通報(bào)數(shù)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，然后波動(dòng)發(fā)展。從2002年的247件增加到2022年的838件。

2、主要國(guó)家和地區(qū)TBT通報(bào)涉及產(chǎn)品領(lǐng)域分布 – 分析美國(guó)、歐盟和日本的TBT通報(bào)情況。

（1）美國(guó)
2022年，美國(guó)共提交139件TBT通報(bào)。涉及產(chǎn)品最多的是機(jī)電產(chǎn)品（33.1%）、運(yùn)輸設(shè)備（19.4%）和化工產(chǎn)品（18.7%）。

（2）歐盟
2022年，歐盟地區(qū)共提交82件TBT通報(bào)。涉及產(chǎn)品最多的是化工產(chǎn)品（41.5%），其次是機(jī)電產(chǎn)品（14.6%）。

（3）日本
2022年，日本共提交39件TBT通報(bào)。涉及產(chǎn)品最多的是化工產(chǎn)品（30.8%），其次是機(jī)電產(chǎn)品（20.5%）。

（一）技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)行業(yè)的影響強(qiáng)度

1、TBT影響強(qiáng)度測(cè)算方法 – 介紹如何建立TBT影響強(qiáng)度測(cè)算公式。

本報(bào)告在分析TBT對(duì)行業(yè)出口的影響時(shí)，采取了多因素綜合考量的方法來(lái)建立TBT影響強(qiáng)度測(cè)算公式。具體包括以下要素：

(1) TBT通報(bào)數(shù)量：反映了新增TBT通報(bào)數(shù)量對(duì)出口企業(yè)造成的影響，數(shù)量越多，出口企業(yè)應(yīng)對(duì)起來(lái)越繁瑣。
(2) 不同發(fā)起成員的TBT難度：TBT措施的技術(shù)要求和合格評(píng)定程序的復(fù)雜度對(duì)企業(yè)造成的成本影響。通常，發(fā)達(dá)國(guó)家的TBT措施難度和要求高于發(fā)展中國(guó)家。
(3) 行業(yè)出口依存度：指一個(gè)行業(yè)的商品出口額占工業(yè)總產(chǎn)值的比例，這個(gè)比例越高，說(shuō)明行業(yè)對(duì)出口的依賴度越大，因此面臨的TBT風(fēng)險(xiǎn)也越大。
(4) 規(guī)則一致性：出口企業(yè)遵循的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與出口目的地的差異性。規(guī)則一致性越低，影響越大。報(bào)告中以國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的采用比例來(lái)衡量規(guī)則一致性。
(5) 重點(diǎn)行業(yè)：報(bào)告選取了上海市近年來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的高技術(shù)行業(yè)作為研究對(duì)象，并依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》確定了九類制造業(yè)及其主要出口商品。

基于上述因素，構(gòu)建了TBT總體影響強(qiáng)度（INTt）測(cè)算公式，將各因素綜合考慮，以量化每個(gè)行業(yè)受TBT影響的程度。

2、TBT對(duì)出口影響強(qiáng)度分析 – 討論TBT對(duì)本市出口總體影響強(qiáng)度及對(duì)行業(yè)出口影響強(qiáng)度的分析結(jié)果。

(1) 對(duì)本市出口總體影響強(qiáng)度：通過(guò)實(shí)際測(cè)算發(fā)現(xiàn)，上海市出口總體受到的TBT影響強(qiáng)度分為兩個(gè)階段，2014至2016年見(jiàn)到快速增長(zhǎng)，2016年達(dá)到頂峰；2017至2022年呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。
(2) 對(duì)行業(yè)出口影響強(qiáng)度：特別是對(duì)九類重點(diǎn)制造業(yè)的分析顯示，2022年受TBT影響最大的行業(yè)依次為計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)，鐵路/船舶/航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。這些行業(yè)的TBT影響強(qiáng)度數(shù)據(jù)以具體的數(shù)值呈現(xiàn)。

（二）技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)出口影響的量化測(cè)算

1、TBT對(duì)出口影響的模型設(shè)定 – 解釋修正引力模型及其對(duì)TBT影響的分析。

在嘗試量化TBT對(duì)出口的具體影響時(shí)，報(bào)告避免了將TBT帶來(lái)的成本簡(jiǎn)單地視為損失。相反，采用貿(mào)易引力模型作為分析工具，構(gòu)建了修正引力模型。該模型考慮了以下幾點(diǎn)：

(1) TBT作為非關(guān)稅壁壘的影響難以量化。
(2) TBT帶來(lái)的成本可能會(huì)被市場(chǎng)價(jià)格變化所抵消，或由進(jìn)口國(guó)購(gòu)買者承擔(dān)。
(3) 供需關(guān)系的影響，即便存在TBT障礙，出口國(guó)也可能通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)增加出口量，獲取新的市場(chǎng)份額。
(4) 由于各種原因（如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題）造成的損失可能被錯(cuò)誤地歸因于TBT。

2、對(duì)TBT造成上海出口減少額的估算 – 估算TBT對(duì)本市出口造成的減少額。

根據(jù)修正引力模型，估算了TBT對(duì)上海市出口減少額的影響。模型結(jié)果表明，TBT對(duì)當(dāng)期上海出口的負(fù)面影響彈性系數(shù)以及對(duì)下一期的影響?；诖耍瑘?bào)告給出了2022年上海市因TBT減少的出口額的估算值。

（一）主要結(jié)論

1、技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)出口的影響持續(xù)增長(zhǎng)

報(bào)告分析指出，過(guò)去十年中，世界貿(mào)易組織成員國(guó)采納的技術(shù)性貿(mào)易措施（TBT）數(shù)量穩(wěn)步上升。2022年的TBT通報(bào)數(shù)量相較于2013年增加了近44%，影響主要集中在機(jī)電、化工、食品等關(guān)鍵行業(yè)，其中，健康和安全是TBT通報(bào)的主要原因。

2、技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)本市出口影響約130億元

通過(guò)應(yīng)用修正引力模型的回歸分析，估算出2022年上海市因TBT而減少的出口額約為130億元人民幣。另外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上海市近年因TBT新增的成本也達(dá)到每年近30億元人民幣。這表明TBT已成為繼匯率、關(guān)稅和許可證之后的第四大貿(mào)易障礙。

3、本市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)面臨的技術(shù)性貿(mào)易措施威脅較大

美國(guó)、歐盟和日本不僅是上海的主要出口市場(chǎng)，也是發(fā)布TBT通報(bào)最頻繁的地區(qū)，且這些通報(bào)與上海的主要出口產(chǎn)品高度重合。因此，通信、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電氣和機(jī)械、交通運(yùn)輸設(shè)備等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)受到的TBT影響較大，對(duì)出口的負(fù)面影響也相對(duì)更顯著。

（二）政策建議

針對(duì)上述結(jié)論，報(bào)告提出了一系列建議以幫助上海市應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的挑戰(zhàn)，促進(jìn)出口貿(mào)易的穩(wěn)定和發(fā)展：

?提升合規(guī)能力：增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)TBT措施的能力，比如提供培訓(xùn)、資訊和支持服務(wù)，幫助企業(yè)了解和滿足目標(biāo)市場(chǎng)的技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。
?優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)革新，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
?加強(qiáng)國(guó)際合作：與貿(mào)易伙伴進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的協(xié)商，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際一致性，減少不必要的技術(shù)壁壘。
?完善預(yù)警機(jī)制：建立和完善技術(shù)性貿(mào)易措施的監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)向企業(yè)提供政策和市場(chǎng)變動(dòng)信息。
?積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端：在遇到不合理的技術(shù)貿(mào)易壁壘時(shí)，應(yīng)積極利用WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
?多元化市場(chǎng)：鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)拓多元化的國(guó)際市場(chǎng)，減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。